KGHM Polska Miedź SA oraz Netia SA podpisały zobowiązującą warunkową umowę, na mocy, której KGHM zgodził się na sprzedaż 100% udziałów w spółce Telefonia DIALOG SA (,,Dialog”) na rzecz Netii. 29 września 2011 roku KGHM oraz Netia podpisały zobowiązującą warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Dialogu. Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy jedynym akcjonariuszem Dialogu pozostaje KGHM. Implikowana wartość przedsiębiorstwa Dialogu wynosi 890 milionów złotych.
Cena będzie płatna w gotówce. Bazując na danych za I półrocze 2011 r. stanowi to wielokrotność 6.4x skonsolidowanego zysku EBITDA Dialogu za cały 2011 rok, który jest szacowany w wysokości 139 milionów PLN. Po dodaniu gotówki netto Dialogu na dzień 31 maja 2011 roku kwota nabycia akcji Dialogu szacowana jest na 944 milionów złotych i będzie powiększona o odsetki w wysokości 4,76% w skali roku, od kwoty nabycia akcji Dialogu pomiędzy datą 31 maja 2011 roku a datą zamknięcia transakcji.
Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z Umową zgoda musi być uzyskana do końca czerwca 2012 roku, w innym przypadku Umowa przestaje obowiązywać, chyba że Strony postanowią inaczej.
Komentując transakcję, Herbert Wirth, Prezes KGHM, powiedział: – Jesteśmy zadowoleni z rezultatu przeprowadzonego procesu sprzedaży i wierzymy, że transakcja pomoże Dialogowi dalej się rozwijać na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym. Środki pozyskane ze sprzedaży Dialogu pozwolą na zwiększanie skali inwestycji w rozwój bazy zasobowej, hutnictwo oraz w sektor energetyczny zgodnie ze strategią KGHM.
Komentując transakcję, Mirosław Godlewski, Prezes Netii, powiedział: ,- Dzisiejsza transakcja to konsekwentna realizacja strategii 2020 Netii. Istotne zwiększenie potencjału Grupy Netia umożliwi wzbogacenie oferty spółki, osiągnięcie optymalnych synergii i pozycji operatora nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce.