Allegro, najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych firm e-commerce w Europie, wyemitowała niezabezpieczone obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Bank Pekao S.A. pełnił w transakcji funkcję co-managera i dodatkowego dealera.
Debiutancka emisja papierów dłużnych spółki Allegro.eu była przeprowadzana jako oferta publiczna kierowana do inwestorów kwalifikowanych, w ramach krajowego programu emisji obligacji spółki. Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości równej stawce WIBOR 6M powiększonej o podstawową marżę odsetkową 1,30 proc. rocznie.
– Debiut na rodzimym rynku papierów dłużnych został bardzo dobrze odebrany przez inwestorów. Serdecznie gratulujemy emitentowi i cieszymy się, że mogliśmy wspierać spółkę w tym procesie – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW Catalyst. Środki pozyskane z emisji Allegro.eu przeznaczy na ogólne cele korporacyjne.